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金吾财讯 | 天风证券发研报指,好意思团(03690)24Q1收益732.8亿元,超符合预期6.0%;EBIT52.1亿元爱体育app,超符合预期25.2%。调度后净利润约74.9亿元,超符合预期25.4%。分事务来看,中枢土产货交易收益546.3亿元,超符合预期7.7%;新事务收益186.5亿元,超符合预期2.3%。

该行指,好意思团的中枢角逐力在于普遍的商户根本以及积存数十年的用户的真的评估,现时期来看自己护城河仍是褂讪。现时期来看,外卖事务壁垒褂讪,外界角逐情势逐步昭彰,改日好意思团中枢土产货交易盈利智力有望握续增进。

筹商到本季度好意思团收益端和利润端均超预期,新事务赔本握续收窄下盈利智力提升,该行掂量好意思团2024-2026年收益瓦解为3292/3809/4293亿元( 前方值3167/3773/4277亿元),净利润(Non-IFRS)瓦解为364/530/650亿元( 前方值328/472/542亿元),保管“买入”评级。



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